NLB z rekordno izdajo obveznic podpira prevzemne ambicije
NLB izdaja za 400 milijonov evrov obveznic, kar je 100 milijonov evrov več od načrtov. Z denarjem namerava financirati nadaljnjo rast skupine.
NLB je uspešno zaključila postopek zbiranja naročil za novo izdajo obveznic v višini 400 milijonov evrov, so sporočili iz banke.
Banka je napovedovala izdajo v višini 300 milijonov evrov. A transakcija je po navedbah v sporočilu za javnost pritegnila veliko zanimanje širokega kroga institucionalnih vlagateljev, vključno z upravljavci skladov, pokojninskimi skladi, zavarovalnicami, finančnimi institucijami. Na vrhuncu je knjiga naročil za 2,3-krat presegla predvideno višino nove izdaje.
Obveznice so bile prodane vlagateljem iz Francije (32 odstotkov), Združenega kraljestva (20 odstotkov), Nemčije (15 odstotkov), Beneluksa (12 odstotkov), Slovenije (3 odstotki) in drugih trgov, sporočajo iz banke.
Podpora naslednji fazi rasti
“Transakcija potrjuje položaj NLB kot rednega in zaupanja vrednega izdajatelja na kapitalskih trgih, s postopoma naraščajočimi zneski izdaj (te obveznice predstavljajo najvišji znesek NLB podrejenih obveznic do sedaj) ter izkazuje visoko stopnjo zaupanja vlagateljev v prihodnji potencial našega poslovanja. Skupina je z novo izdajo obveznic tako dobro pripravljena na naslednjo fazo rasti,” je po uspešni izdaji dejal Archibald Kremser, član uprave NLB, odgovoren za finančno področje (CFO).
“Močno povpraševanje vlagateljev, še posebej v zahtevnih tržnih razmerah, predstavlja jasno sporočilo zaupanja v NLB Skupino in strategijo, ki ji sledimo. Zgradili smo močno, dobičkonosno in odporno regionalno bančno skupino, trdno zasidrano v naši domači regiji. Transakcija zato podpira nadaljnjo rast skupine in naše ambicije na področju prevzemov in združitev.” pa je dejal predsednik uprave Blaž Brodnjak.
NLB želi z izdajo obveznic predvsem ohraniti sposobnost za prevzeme. Bančna skupina po neuspešnem poskusu prevzema avstrijske banke Addiko kupuje Deželno banko Slovenije. V poslovnih načrtih pa ima navedeno, da njena zmogljivost za združitve in prevzeme znaša okoli štiri milijarde evrov tveganju prilagojene aktive.
Desetletni dolg
Izdaja obveznic je predvidena za 20. oktober 2026. Obveznice bodo zapadle v plačilo 20. oktobra 2036, izdajatelj pa bo imel možnost njihovega predčasnega odpoklica 20. oktobra 2031, NLB navaja v sporočilu za javnost. Obveznice bodo obrestovane po obrestni meri 5,232 odstotka letno.
