Slovenija uspešno izdala prve samurajske obveznice
Slovenija je danes izdala prve obveznice v jenih v vrednosti približno 311 milijonov evrov. Z uspešno prvo ponudbo tri- in petletnih obveznic je po mnenju finančnega ministrstva Slovenija na japonskem trgu vzpostavila močno prepoznavnost.
Slovenija je danes uspešno določila ceno za izdajo tri- in petletnih samurajskih obveznic s fiksno obrestno mero v skupnem znesku 50 milijard jenov (približno 311 milijonov evrov). Denar, zbran z izdajo teh obveznic, bo namenjen izključno financiranju socialnih projektov v okviru državnega proračuna, so sporočili z ministrstva za finance.
Triletne obveznice imajo 0,75-odstotno letno obrestno mero, petletne pa 0,89-odstotno. Organizatorji izdaje so bili BNP Paribas, Nomura in SMBC Nikko.
Kot je ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost, je skupno povpraševanje preseglo 50 milijard jenov, na koncu pa je bila določena skupna velikost izdaje v višini 50 milijard jenov, in sicer 45,1 milijarde jenov za triletno in 4,9 milijarde jenov za petletno obveznico. Pri transakciji so sodelovale zakladnice bank, upravljalci premoženja, zavarovalnice, regionalni in mednarodni investitorji.
Za triletno obveznico največ interesa na Japonskem
Za triletno obveznico po poročanju STA največ investitorjev prihaja iz Japonske (51 odstotkov), od tega so tretjino vseh kupile banke, dobro desetino pa upravljavci premoženja. Pri petletni obveznici 65 odstotkov investitorjev prihaja iz ostalega sveta, pri čemer so skoraj vse kupili upravljalci premoženja.
Pred izdajo obveznic je Slovenija sicer izvedla več individualnih sestankov z vlagatelji v Tokiu kot tudi skupinski klic z japonskimi vlagatelji. Po pozitivnem zanimanju vlagateljev je sredi meseca oddala izjavo o registraciji vrednostnih papirjev pri regionalni finančni agenciji na Japonskem Kanto Local Finance Bureau in uradno napovedala transakcijo.
