Sij izpolnil odložne pogoje, refinanciranje je aktivirano
V skladu z odložnimi pogoji bodo že kmalu izdane nove obveznice v skupnem nominalnem znesku 39,8 milijona evrov.
Družba Slovenska industrija jekla (Sij) je sporočila, da je skupaj s svojimi hčerinskimi in povezanimi družbami ter določenimi ključnimi obstoječimi bankami posojilodajalkami izpolnila vse odložne pogoje. S tem je pogodba o prednostnih in terminskih revolving kreditih (to je o refinanciranju) dokončno aktivirana.
Izpolnjeni so bili odložni pogoji za uveljavitev sprememb pogojev obveznic z oznako SIJ8 in za zamenjavo teh obveznic za nove obveznice z oznako SIJ9. Imetniki obveznic so v začetku februarja podprli podaljšanje zapadlosti obveznic za dve leti, kar je bil eden od pogojev bank, da bo skupina Sij lahko v nadaljevanju sklenila celostno dolgoročno rešitev o refinanciranju 256-milijonskega bančnega dolga.
Kot je že pisala STA, se bodo nove obveznice SIJ9 med drugim razlikovale v tem, da bo za nove v času od dneva izdaje veljala višja, osemodstotna obrestna mera (za obstoječe velja sedemodstotna). V skladu z dogovorom s posojilodajalkami bodo v korist imetnikov novih obveznic tudi dogovorjene določene pravice v zvezi z zavarovanji, ki bi jih Sij in njegove odvisne družbe zagotovili v korist posojilodajalk.
Nove obveznice SIJ9 bodo izdane 19. marca v skupnem nominalnem znesku 39,8 milijona evrov. Skupni nominalni znesek obveznic z oznako SIJ8 se bo znižal na 1,3 milijona evrov.
Iskanje strateškega partnerja
Aktivacijo refinanciranja so v družbi označili za pomemben korak pri krepitvi kapitalske strukture skupine Sij, ki omogoča vodstvu, da se v celoti posveti izvajanju poslovne transformacije, so še navedli v sporočilu za javnost.
Dolgoročno refinanciranje je poleg poslovnega prestrukturiranja in iskanja strateškega lastnika del programa za ponovno vzpostavitev pozitivnega poslovanja skupine Sij.
Jeklarska skupina, ki je zaradi visoke zadolženosti sredi prestrukturiranja, je že v začetku leta najela zunanjega svetovalca, ki bo iskal strateškega partnerja. To je postala mednarodna svetovalna družba Houlihan Lokey. Kot so takrat zapisali pri Siju, pričakujejo, da bo strateški partner prinesel dodatne sinergije, omogočil dostop do novih trgov ter pospešil razvoj in konkurenčnost.
