Največji svetovni proizvajalec protez načrtuje borzni debi
Družina Näder, ki je lani spet prevzela popolno lastništvo nad nemškim Ottobockom, bi lahko s prvo javno ponudbo delnic (IPO) odplačala visoke dolgove, ki so nastali s prevzemom.
Največji svetovni proizvajalec protez, nemški Ottobock, namerava to jesen vstopiti na frankfurtsko borzo, poroča Handelsblatt. Prva javna ponudba delnic (IPO) naj bi družinsko podjetje iz Duderstadta v Spodnji Saški po pričakovanjih finančnikov ocenila na približno šest milijard evrov.
Večino obsega izdaje bo prispevala družina Näder, ki je lani spet prevzela popolno lastništvo nad podjetjem. V prvi fazi naj bi prodali med 25 in 30 odstotkov delnic. Poleg tega bodo izdane nove delnice v vrednosti približno 100 milijonov evrov, izkupiček pa bo namenjen podjetju.
IPO vodijo investicijske banke BNP Paribas, Deutsche Bank in Goldman Sachs.
Do denarja do poplačila dolgov
Ottobock se je, kot rečeno, lani vrnil v popolno družinsko lastništvo. Švedski sklad EQT je svoj 20-odstotni manjšinski delež v podjetju po sedmih letih spet prodal večinskemu delničarju Hansu-Georgu Näderju in njegovi družini. Odkup je bil financiran z 1,1-milijardnim posojilom, ki bi ga družina lahko odplačala z denarjem od prve javne ponudbe delnic, navaja Handelsblatt.
Po besedah glavnega izvršnega direktorja Oliverja Jakobija bo načrtovani IPO prav tako omogočil še večje naložbe v nove tehnologije, širitev globalne prisotnosti in nadaljnje postavljanje novih standardov v človeški bioniki.
Lani je Ottobock, ki po vsem svetu zaposluje 9.300 ljudi, ustvaril 1,43 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 321 milijonov evrov dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). V prvi polovici letošnjega leta so prodajo povečali za 14 odstotkov na 760 milijonov evrov.
Ottobock je prvo nemško podjetje, ki se bo po poletnem premoru podalo na borzo. Gre sicer za drugi poskus prve javne ponudbe delnic podjetja. Prvič jo je načrtoval v letu 2022, a so si lastniki maja 2022 premislili zaradi turbulenc na finančnih trgih po začetku vojne v Ukrajini.
